איזה טפסים כדאי להכין כדי לבצע תכנון ומיסוי פרישה?

תכנון נכון של המס בפרישה מבוסס על נתוני ההכנסה ועל החסכונות שלכם שנצברו לאורך השנים.

על מנת להתחיל ולתכנן נכון את המס יש לאסוף את הטפסים הבאים

טופס 161 – הודעת המעביד על פרישה מהעבודה.

אישורי קופות גמל על הקופות המופיעות ב161

שלושה תלושי משכורת אחרונים.

אישור מקופת פנסיה / ביטוח על הפנסיה הצפויה.

את טופס 161א – הודעת העובד על פרישה וטופס 161ד –קיבוע זכויות נכין לאחר הייעוץ.